SHS sắp tăng vốn điều lệ gấp đôi, xếp thứ ba toàn ngành

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) vừa thong báo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng vào ngày 17/3.

Theo đó, SHS được phép chào bán ra công chúng gần 813,2 triệu cổ phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá hơn 8.100 tỷ đồng. Số tiền thu được công ty dành 40% vào hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.

Công ty sẽ thực hiện phân phối lượng cổ phiếu này trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Nếu thành công, vốn điều lệ SHS sẽ tăng gấp đôi lên gần 16.300 tỷ đồng. Con số này đưa SHS trở thành công ty chứng khoán xếp thứ 3 về vốn điều lệ, sau Chứng khoán SSI (19.630 tỷ đồng) và TCBS (19.610 tỷ đồng).

Nếu thành công, vốn điều lệ SHS sẽ tăng gấp đôi lên gần 16.300 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán xếp thứ 3 về vốn điều lệ.

Thực tế, phương án này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của SHS. Thời điểm đó, công ty dự kiến phát hành tổng cộng gần 899,5 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ từ hơn 8.100 tỷ đồng lên hơn 17.100 tỷ đồng, thông qua 4 phương án.

Đầu tiên là kế hoạch chào bán sắp được thực hiện, chào bán gần 813,2 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100% (sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới), với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tiếp theo, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu thưởng. Cả hai phương án đều phát hành gần 40,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 5%.

Cuối cùng là phương án phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2024) với giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2024, doanh thu hoạt động của SHS đạt hơn 1.991,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.011,9 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 37% và 81% so với cùng kỳ. Đây là năm thứ hai trong lịch sử hoạt động doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận nghìn tỷ đồng, sau năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của SHS ở mức 14.028,7 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Trong đó, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (PVTPL) ghi nhận gần 8.144,4 tỷ đồng, tăng 62% và chiếm 58% tổng tài sản, nguyên nhân là do tăng tỉ trọng cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết và công cụ thị trường tiền tệ.

Cụ thể, cổ phiếu niêm yết có giá gốc mua vào hơn 3,528 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm và đang tạm lãi hơn 276 triệu đồng. Trong đó, SHS đang "ôm" cổ phiếu ngành bán lẻ FRT với hiệu suất đầu tư tốt nhất, giá gốc gần 177,7 tỷ đồng, đang lãi 116,7%.

Hai cổ phiếu chiếm tỉ trọng lớn khác cũng đang mang lại hiệu suất đầu tư cho SHS là FPT (giá gốc gần 136,2 tỷ đồng, tạm lãi 50%), VTP (giá gốc 293,6 tỷ đồng, tạm lãi 53%).