ACBS rục rịch huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu "3 không"

HĐTV Chứng khoán ACB (ACBS) vừa ra Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2025 nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Trước đó vào ngày 26/4, HĐTV ACBS đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2025 với số lượng 50 triệu trái phiếu, tương ứng quy mô 5.000 tỷ đồng, chia làm 5 đợt trải dài từ quý II/2025 - II/2026.

Trái phiếu thuộc loại 3 không: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có đảm bảo. 

Sau khi chào bán thành công, phần gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn, trong khi lãi suất trả định kỳ 12 tháng một lần, được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ lãi suất (tối thiểu 1% và tối đa 3%).

Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân thông thường, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương), trả lãi cuối kỳ được công bố trên website của 4 ngân hàng thương mại tại ngày xác định lãi suất, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

ACBS sắp huy động trái phiếu qua 5 đợt, trải dài từ quý II/2025 - II/2026.

Liên quan đến hoạt động huy động vốn, trước đó vào ngày 20/3, HĐTV ACBS cũng đã thông qua quyết định vay vốn tại Agribank và BIDV , hạn mức lần lượt tối đa 3.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng, tổng cộng tối đa 13.000 tỷ đồng, chủ yếu nhằm bổ sung vốn lưu động, đầu tư kinh doanh trái phiếu Chính phủ, giấy tờ có giá.

Tại thời điểm 31/3/2025, nợ vay của ACBS ở mức gần 16.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, ACBS vay BIDV gần 5.700 tỷ đồng với lãi suất 3,8 - 5,5%, Eximbank hơn 2.800 tỷ đồng với lãi suất 4,4 - 5% và Vietcombank hơn 2.500 tỷ đồng với lãi suất 4 - 4,3%.

Về quy mô tổng tài sản, ở thời điểm cuối quý I/2025 ACBS ghi nhận gần 32.900 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với thời điểm đầu năm. Chủ ý do quy mô cho vay giao dịch ký quỹ đạt 15.400 tỷ đồng, tăng hơn 75%.